Arezzo capta R$ 830 mi em oferta subsequente de ações (follow on)

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Em linha com a meta de garantir sua expansão nos próximos anos, a Arezzo acaba de anunciar a captação de R$ 830 milhões, após fazer a oferta subsequente de ações (follow on) na bolsa brasileira, 11 anos depois de abrir seu capital no mercado.

Pavimentando o caminho – Voltada à ideia de se tornar um ecossistema de moda, a Arezzo pretende utilizar os recursos captados para pavimentar seu caminho de crescimento, via aquisições e investimentos em tecnologia.

Demanda 6x maior – Na operação de follow on, a ação da empresa foi fixada em R$ 82,35, mediante uma demanda seis vezes superior à demanda, a ponto de exigir a venda total do lote adicional disponível. Nesse caso, investidores estrangeiros responderam por 40% da oferta.

Compras em série – A captação da companhia ocorre apenas dois meses após a Arezzo anunciar a compra, por R$ 180 milhões, da marca Carol Bassi, o que marca a entrada da Arezzo no segmento de moda feminina. Em 2020, a companhia já havia adquirido a Reserva, de roupas masculinas, sem contar a Troc (brechó virtual), MyShoes e BAW.

Impulso extra – Destoando dos últimos meses negativos para o mercado de renda variável, o início de 2022 tem permitido melhores condições para esse tipo de iniciativa, que ganhou impulso extra com a entrada forte de investidores estrangeiros. O follow on da Arezzo teve como coordenadores o Itaú BBA, BTG Pactual, Bofa, XP, Santander e UBS BB.

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Fonte: R7